Salesforce 集成

注意:我们正在向 Salesforce AppExchange 提交我们的应用程序,集成应用即将正式推出。

Splashtop 与 Salesforce 集成,可以帮助技术员使用 Splashtop SOS 远程支持用户。集成应用程序可用于不同对象,包括 Case、Lead、Opportunity、Account 和 Contact。

由于时间有限,此集成应用仅包含于当前的 SOS 服务中(不包括 SOS lite 及旧版服务)。

准备工作

  1. 订购或试用 Splashtop SOS,请前往 www.splashtop.com/sos
  2. 下载并安装以下版本的 Splashtop Business 应用程序(紫色图标)
    - Windows 应用程序
    - Mac 应用程序
  3. 使用您的 Splashtop 帐户凭据登录 Splashtop Business 应用程序
  4. 前往 Salesforce AppExchange,搜索 Splashtop,然后点击安装。
  5. 按照说明创建 API 密钥,安装时将密钥输入到 API 密钥字段

Salesforce 上的 API 密钥字段在哪里?

位于 Salesforce / Splashtop 设置中:

Snag_80929397.png

设置

Case

  1. 转到 Setup
    Snag_6bb5bc19.png
  2. 搜索 Case,然后 Case Pages Layout / Case Layout
    Snag_6bb5f0d5.png
  3. 在滚动菜单中找到 Mobile & Lightning Actions,然后将 Splashtop 拖放到 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions
    Snag_6bc63fe1.png
  4. 在滚动菜单中找到 Visualforce Pages,然后将 Section 拖放到 Case Detail,新建 section。
    Section 名称:Splashtop
    开启显示 Section 标题:Check both Detail and Edit Page(选中详细信息和编辑页面)
    布局:1-列
    Snag_6bd91cad.png
  5. 创建 section 后,将 STLeadSessionLog 拖放到到此 section 中。
    Snag_6bd94b7e.png
  6. 编辑新添加的 STCaseSessionLog,选中 show the scrollbars(显示滚动条)
    Snag_70b81009.png
    Snag_70ad3606.png
  7. 完成,您可以在 Case 中使用 Splashtop。

Lead

  1. 转到 Setup
    Snag_6bb5bc19.png
  2. 搜索 Lead,然后搜索 Pages Layout(页面布局) / Lead Layout
    Snag_6bce6600.png
  3. 在滚动菜单中找到 Mobile & Lightning Actions,然后将 Splashtop 拖放到 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions
    Snag_6bd27ef3.png
  4. 在滚动菜单中找到 Visualforce Pages,然后将 Section 拖放到 Lead Detail,新建 section。
    Section 名称:Splashtop
    开启显示 Section 标题:Check both Detail and Edit Page(选中详细信息和编辑页面)
    布局:1-列
    Snag_6bd2a0c4.png
  5. 创建 section 后,将 STCaseSessionLog 拖放到到此 section 中。
    Snag_6bd305e6.png
  6. 编辑新添加的 STLeadSessionLog,选中 show the scrollbars(显示滚动条)
    Snag_70b941c3.png
    Snag_70ad3606.png
  7. 完成,您可以在 Lead 中使用 Splashtop。

Opportunity

  1. 转到 Setup
    Snag_6bb5bc19.png
  2. 搜索 Opportunity,然后搜索 Pages Layout(页面布局) / Opportunity Layout
    Snag_6bdcfdf6.png
  3. 在滚动菜单中找到 Mobile & Lightning Actions,然后将 Splashtop 拖放到 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions
    Snag_6bdd2e0f.png
  4. 在滚动菜单中找到 Visualforce Pages,然后将 Section 拖放到 Lead Detail,新建 section。
    Section 名称:Splashtop
    开启显示 Section 标题:Check both Detail and Edit Page(选中详细信息和编辑页面)
    布局:1-列
    Snag_6bdd4fd0.png
  5. 创建 section 后,将 STOpportunitySessionLog 拖放到到此 section 中。
    Snag_6bdd7c1f.png
  6. 编辑新添加的 STOpportunitySessionLog,选中 show the scrollbars(显示滚动条)
    Snag_70bb3805.png
    Snag_70ad3606.png
  7. 完成,您可以在 Opportunity 中使用 Splashtop。

帐户

  1. 转到 Setup
    Snag_6bb5bc19.png
  2. 搜索 Account,然后搜索 Pages Layout(页面布局) / Account Layout
    Snag_70aa5767.png
  3. 在滚动菜单中找到 Mobile & Lightning Actions,然后将 Splashtop 拖放到 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions
    Snag_70aac2f2.png
  4. 在滚动菜单中找到 Visualforce Pages,然后将 Section 拖放到 Lead Detail,新建 section。
    Section 名称:Splashtop
    开启显示 Section 标题:Check both Detail and Edit Page(选中详细信息和编辑页面)
    布局:1-列
    Snag_70aaf7ce.png
  5. 创建 section 后,将 STAccountSessionLog 拖放到到此 section 中。
    Snag_70ab3dcf.png
  6. 编辑新添加的 STAccountSessionLog,选中 show the scrollbars(显示滚动条)
    Snag_70ac01db.png
    Snag_70ad3606.png
  7. 完成,您可以在 Account 中使用 Splashtop。

联系

  1. 转到 Setup
    Snag_6bb5bc19.png
  2. 搜索 Contact,然后搜索 Pages Layout(页面布局) / Contact Layout
    Snag_8066dc8d.png
  3. 在滚动菜单中找到 Mobile & Lightning Actions,然后将 Splashtop 拖放到 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions
    Snag_80660382.png
  4. 在滚动菜单中找到 Visualforce Pages,然后将 Section 拖放到 Lead Detail,新建 section。
    Section 名称:Splashtop
    开启显示 Section 标题:Check both Detail and Edit Page(选中详细信息和编辑页面)
    布局:1-列
    Snag_8064d8be.png
  5. 创建 section 后,将 STContactSessionLog 拖放到到此 section 中。
    Snag_80642c51.png
  6. 编辑新添加的 STContactSessionLog,选中 show the scrollbars(显示滚动条)
    Snag_80626fad.png
    Snag_70ad3606.png
  7. 完成,您可以在 Contact 中使用 Splashtop。

启动会话

Case

  • 启动远程会话

  1. 转到 Case。然后在 Feed / Splashtop 选项卡,单击 Create an SOS download link(创建 SOS 下载链接)
    Snag_80720acb.png
  2. 连接按钮变为活动状态后,可以使用“复制链接”图标将下载链接发送给最终用户。
    Snag_8074f6b8.png
  3. 最终用户单击票证中的 SOS 下载链接,运行 SOS 程序
    Snag_27e822df.png
  4. 您在 Salesforce 的代理需要单击 连接 按钮,建立远程连接。 注意:必须安装并登录 Splashtop Business 应用程序。
  • 检索会话日志

    转到 Details,找到您此前创建的 Splashtop section,然后单击 Get session logs(获取会话日志)按钮。
    Snag_80786f74.png

    Snag_8078b2c6.png

Lead

  • 启动远程会话

  1. 转到 Lead,找到 Splashtop 操作。
    Snag_807b858d.png
  2. 单击创建 SOS 下载链接
    Snag_807e7811.png
  3. 连接按钮变为活动状态后,可以使用“复制链接”图标将下载链接发送给最终用户。
    Snag_807f252a.png
  4. 最终用户单击票证中的 SOS 下载链接,运行 SOS 程序
    Snag_27e7f47c.png
  5. 您在 Salesforce 的代理需要单击 连接 按钮,建立远程连接。 注意:必须安装并登录 Splashtop Business 应用程序。
  • 检索会话日志

    转到 Details,找到您此前创建的 Splashtop section,然后单击 Get session logs(获取会话日志)按钮。
    Snag_8082c2e2.png

Opportunity

  1. 转到 Opportunity,找到 Splashtop 操作。
    Snag_8085780f.png
  2. 单击创建 SOS 下载链接
    Snag_807e7811.png
  3. 连接按钮变为活动状态后,可以使用“复制链接”图标将下载链接发送给最终用户。
    Snag_807f252a.png
  4. 最终用户单击票证中的 SOS 下载链接,运行 SOS 程序
    Snag_27e7cf02.png
  5. 您在 Salesforce 的代理需要单击 连接 按钮,建立远程连接。 注意:必须安装并登录 Splashtop Business 应用程序。
  • 检索会话日志

    转到 Details,找到您此前创建的 Splashtop section,然后单击 Get session logs(获取会话日志)按钮。
    Snag_8082c2e2.png

帐户

  1. 转到 Account,找到 Splashtop 操作。
    Snag_8088350d.png
  2. 单击创建 SOS 下载链接
    Snag_807e7811.png
  3. 连接按钮变为活动状态后,可以使用“复制链接”图标将下载链接发送给最终用户。
    Snag_807f252a.png
  4. 最终用户单击票证中的 SOS 下载链接,运行 SOS 程序
    Snag_27e7a6e8.png
  5. 您在 Salesforce 的代理需要单击 连接 按钮,建立远程连接。 注意:必须安装并登录 Splashtop Business 应用程序。
  • 检索会话日志

    转到 Details,找到您此前创建的 Splashtop section,然后单击 Get session logs(获取会话日志)按钮。
    Snag_8082c2e2.png

联系

  1. 转到 Contact,找到 Splashtop 操作。
    Snag_808904c0.png
  2. 单击创建 SOS 下载链接
    Snag_807e7811.png
  3. 连接按钮变为活动状态后,可以使用“复制链接”图标将下载链接发送给最终用户。
    Snag_807f252a.png
  4. 最终用户单击票证中的 SOS 下载链接,运行 SOS 程序
    Snag_27e7a6e8.png
  5. 您在 Salesforce 的代理需要单击 连接 按钮,建立远程连接。 注意:必须安装并登录 Splashtop Business 应用程序。
  • 检索会话日志

    转到 Details,找到您此前创建的 Splashtop section,然后单击 Get session logs(获取会话日志)按钮。
    Snag_8082c2e2.png

欢迎您报名参加 Splashtop SOS 7 天免费试用活动。请联系我们的团队让我们帮您解决任何问题。

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