1. Splashtop Business - Unterstützung
  2. Verwendung und Einsatz
  3. Unterstützung auf Abruf (SOS)

Salesforce-Integration

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Support

Hinweis: Wir reichen unsere App bei Salesforce AppExchange ein, sodass die Funktion bald verfügbar sein wird.

Splashtop ist in Salesforce integriert, sodass Ihre Techniker Ihre Benutzer mit Hilfe von Splashtop SOS remote unterstützen können. Die integrierte App ist mit verschiedenen Objekten verfügbar, nämlich Fall, Lead, Opportunity, Konto und Kontakt.

Für eine begrenzte Zeit ist die Integration in den aktuellen SOS-Diensten enthalten (ausgenommen sind SOS lite und Legacy-Dienste).

Vorbereitungen

  1. Kaufen oder testen Sie  Splashtop SOS, www.splashtop.com/sos.
  2. Laden Sie diese Versionen der Splashtop Business-App (lila Symbol) herunter und installieren Sie sie:
    - Windows-App
    - Mac-App
  3. Melden Sie sich mit Ihren Splashtop-Kontodaten bei der Splashtop Business-App an.
  4. Gehen Sie auf Salesforce AppExchange, suchen Sie nach "Splashtop" und klicken Sie auf "Installieren".
  5. Folgen Sie den Anweisungen, um einen API-Schlüssel zu erstellen, und geben Sie ihn bei der Installation in das Feld API-Schlüssel ein.

Wo befindet sich das Feld "API-Schlüssel" in Salesforce?

Unter Salesforce / Splashtop-Einstellungen:

Snag_80929397.png

Einrichtung

Fall

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.
    Snag_6bb5bc19.png
  2. Suchen Sie nach Fall und dann Seitenlayout "Fall"/Fall-Layout.
    Snag_6bb5f0d5.png
  3. Suchen Sie Mobile & Lightning-Aktionen im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Splashtop in die Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen.
    Snag_6bc63fe1.png
  4. Suchen Sie Visualforce-Seiten im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Abschnitt in Falldetails, um einen neuen Abschnitt zu erstellen. 
    Abschnittsname: Splashtop
    Abschnittsheader anzeigen auf: Detail- und Bearbeitungsseite markieren
    Layout: 1 Spalte
    Snag_6bd91cad.png
  5. Nachdem der Abschnitt erstellt wurde, ziehen Sie STLeadSessionLog in den Abschnitt.
    Snag_6bd94b7e.png
  6. Bearbeiten Sie das hinzugefügte STCaseSessionLog, um Bildlaufleisten anzeigen zu markieren.
    Snag_70b81009.png
    Snag_70ad3606.png
  7. Fertig. Sie können jetzt Splashtop in Ihrem Fall verwenden.

Lead

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.
    Snag_6bb5bc19.png
  2. Suchen Sie nach Lead und dann Seitenlayout / Lead-Layout.
    Snag_6bce6600.png
  3. Suchen Sie Mobile & Lightning-Aktionen im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Splashtop in die Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen.
    Snag_6bd27ef3.png
  4. Suchen Sie Visualforce-Seiten im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Abschnitt in Lead-Details, um einen neuen Abschnitt zu erstellen.
    Abschnittsname: Splashtop
    Abschnittsheader anzeigen auf: Detail- und Bearbeitungsseite markieren
    Layout: 1 Spalte
    Snag_6bd2a0c4.png
  5. Nachdem der Abschnitt erstellt wurde, ziehen Sie STCaseSessionLog in den Abschnitt.
    Snag_6bd305e6.png
  6. Bearbeiten Sie das hinzugefügte STLeadSessionLog, um Bildlaufleisten anzeigen zu markieren .
    Snag_70b941c3.png
    Snag_70ad3606.png
  7. Fertig. Sie können jetzt Splashtop in Ihrem Lead verwenden.

Opportunity

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.
    Snag_6bb5bc19.png
  2. Suchen Sie nach Opportunity und dann Seitenlayout / Opportunity -Layout.
    Snag_6bdcfdf6.png
  3. Suchen Sie Mobile & Lightning-Aktionen im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Splashtop in die Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen.
    Snag_6bdd2e0f.png
  4. Suchen Sie Visualforce-Seiten im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Abschnitt in Lead-Details, um einen neuen Abschnitt zu erstellen.
    Abschnittsname: Splashtop
    Abschnittsheader anzeigen auf: Detail- und Bearbeitungsseite markieren
    Layout: 1 Spalte
    Snag_6bdd4fd0.png
  5. Nachdem der Abschnitt erstellt wurde, ziehen Sie STOpportunitySessionLog in den Abschnitt.
    Snag_6bdd7c1f.png
  6. Bearbeiten Sie das hinzugefügte STOpportunitySessionLog, um Bildlaufleisten anzeigen zu markieren.
    Snag_70bb3805.png
    Snag_70ad3606.png
  7. Fertig. Sie können jetzt Splashtop in Ihrer Opportunity verwenden.

Konto

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.
    Snag_6bb5bc19.png
  2. Suche nach Konto und dann Seitenlayout / Kontolayout.
    Snag_70aa5767.png
  3. Suchen Sie Mobile & Lightning-Aktionen im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Splashtop in die Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen.
    Snag_70aac2f2.png
  4. Suchen Sie Visualforce-Seiten im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Abschnitt in Lead-Details, um einen neuen Abschnitt zu erstellen.
    Abschnittsname: Splashtop
    Abschnittsheader anzeigen auf: Detail- und Bearbeitungsseite markieren
    Layout: 1 Spalte
    Snag_70aaf7ce.png
  5. Nachdem der Abschnitt erstellt wurde, ziehen Sie STAccountSessionLog in den Abschnitt.
    Snag_70ab3dcf.png
  6. Bearbeiten Sie das hinzugefügte STAccountSessionLog, um Bildlaufleisten anzeigen zu markieren.
    Snag_70ac01db.png
    Snag_70ad3606.png
  7. Fertig. Sie können jetzt Splashtop in Ihrem Konto verwenden.

Kontakt

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.
    Snag_6bb5bc19.png
  2. Suche nach Kontakt und dann Seitenlayout / Kontaktlayout.
    Snag_8066dc8d.png
  3. Suchen Sie Mobile & Lightning-Aktionen im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Splashtop in die Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen.
    Snag_80660382.png
  4. Suchen Sie Visualforce-Seiten im Bildlaufmenü und ziehen Sie dann Abschnitt in Lead-Details, um einen neuen Abschnitt zu erstellen.
    Abschnittsname: Splashtop
    Abschnittsheader anzeigen auf: Detail- und Bearbeitungsseite markieren
    Layout: 1 Spalte
    Snag_8064d8be.png
  5. Nachdem der Abschnitt erstellt wurde, ziehen Sie STContactSessionLog in den Abschnitt.
    Snag_80642c51.png
  6. Bearbeiten Sie das hinzugefügte STContactSessionLog, um Bildlaufleisten anzeigen zu markieren.
    Snag_80626fad.png
    Snag_70ad3606.png
  7. Fertig. Sie können jetzt Splashtop in Ihrem Kontakt verwenden.

Eine Sitzung beginnen

Fall

  • So starten Sie eine Remote-Sitzung

  1. Gehen Sie zu Fall. Klicken Sie dann unter der Registerkarte Feed / Splashtop auf SOS-Downloadlink erstellen.
    Snag_80720acb.png
  2. Die Schaltfläche Verbinden wird aktiv und es erscheint das Symbol "Link kopieren" als Möglichkeit, den Downloadlink an den Endbenutzer zu senden.
    Snag_8074f6b8.png
  3. Der Endbenutzer muss auf den SOS-Downloadlink im Ticket klicken und das SOS-Programm ausführen.
    Snag_27e822df.png
  4. Ihr Agent in Salesforce muss auf die Schaltfläche Verbinden klicken, um eine Remote-Verbindung herzustellen.  Hinweis: Die Splashtop Business-App muss installiert sein und der Agent muss angemeldet sein.

  • So rufen Sie Sitzungsprotokolle ab

    Gehen Sie zu Details, suchen Sie den Abschnitt Splashtop, den Sie oben erstellt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sitzungsprotokolle abrufen.
    Snag_80786f74.png

    Snag_8078b2c6.png

Lead

  • So starten Sie eine Remote-Sitzung

  1. Gehen Sie zu Lead und suche Sie Splashtop-Aktion.
    Snag_807b858d.png
  2. Klicken Sie auf SOS-Downloadlink erstellen.
    Snag_807e7811.png
  3. Die Schaltfläche Verbinden wird aktiv und es erscheint das Symbol "Link kopieren" als Möglichkeit, den Downloadlink an den Endbenutzer zu senden.
    Snag_807f252a.png
  4. Der Endbenutzer muss auf den SOS-Downloadlink im Ticket klicken und das SOS-Programm ausführen.
    Snag_27e7f47c.png
  5. Ihr Agent in Salesforce muss auf die Schaltfläche Verbinden klicken, um eine Remote-Verbindung herzustellen.  Hinweis: Die Splashtop Business-App muss installiert sein und der Agent muss angemeldet sein.

  • So rufen Sie Sitzungsprotokolle ab

    Gehen Sie zu Details, suchen Sie den Abschnitt Splashtop, den Sie oben erstellt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sitzungsprotokolle abrufen.Snag_8082c2e2.png

Opportunity

  1. Gehen Sie zu Opportunity und suchen Sie Splashtop-Aktion.
    Snag_8085780f.png
  2. Klicken Sie auf SOS-Downloadlink erstellen.
    Snag_807e7811.png
  3. Die Schaltfläche Verbinden wird aktiv und es erscheint das Symbol "Link kopieren" als Möglichkeit, den Downloadlink an den Endbenutzer zu senden.
    Snag_807f252a.png
  4. Der Endbenutzer muss auf den SOS-Downloadlink im Ticket klicken und das SOS-Programm ausführen.
    Snag_27e7cf02.png
  5. Ihr Agent in Salesforce muss auf die Schaltfläche Verbinden klicken, um eine Remote-Verbindung herzustellen.  Hinweis: Die Splashtop Business-App muss installiert sein und der Agent muss angemeldet sein.

  • So rufen Sie Sitzungsprotokolle ab

    Gehen Sie zu Details, suchen Sie den Abschnitt Splashtop, den Sie oben erstellt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sitzungsprotokolle abrufen.Snag_8082c2e2.png

Konto

  1. Gehen Sie zu Konto und suchen Sie Splashtop-Aktion.
    Snag_8088350d.png
  2. Klicken Sie auf SOS-Downloadlink erstellen.
    Snag_807e7811.png
  3. Die Schaltfläche Verbinden wird aktiv und es erscheint das Symbol "Link kopieren" als Möglichkeit, den Downloadlink an den Endbenutzer zu senden.
    Snag_807f252a.png
  4. Der Endbenutzer muss auf den SOS-Downloadlink im Ticket klicken und das SOS-Programm ausführen.
    Snag_27e7a6e8.png
  5. Ihr Agent in Salesforce muss auf die Schaltfläche Verbinden klicken, um eine Remote-Verbindung herzustellen.  Hinweis: Die Splashtop Business-App muss installiert sein und der Agent muss angemeldet sein.

  • So rufen Sie Sitzungsprotokolle ab

    Gehen Sie zu Details, suchen Sie den Abschnitt Splashtop, den Sie oben erstellt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sitzungsprotokolle abrufen.Snag_8082c2e2.png

Kontakt

  1. Gehen Sie zu Kontakt und suchen Sie Splashtop-Aktion.
    Snag_808904c0.png
  2. Klicken Sie auf SOS-Downloadlink erstellen.
    Snag_807e7811.png
  3. Die Schaltfläche Verbinden wird aktiv und es erscheint das Symbol "Link kopieren" als Möglichkeit, den Downloadlink an den Endbenutzer zu senden.
    Snag_807f252a.png
  4. Der Endbenutzer muss auf den SOS-Downloadlink im Ticket klicken und das SOS-Programm ausführen.
    Snag_27e7a6e8.png
  5. Ihr Agent in Salesforce muss auf die Schaltfläche Verbinden klicken, um eine Remote-Verbindung herzustellen.  Hinweis: Die Splashtop Business-App muss installiert sein und der Agent muss angemeldet sein.

  • So rufen Sie Sitzungsprotokolle ab

    Gehen Sie zu Details, suchen Sie den Abschnitt Splashtop, den Sie oben erstellt haben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Sitzungsprotokolle abrufen.Snag_8082c2e2.png

Sie können sich gerne für eine 7-tägigen kostenlose Testversion von Splashtop SOS anmelden. Bitte kontaktieren Sie unser Team, wenn Sie Fragen haben.

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